报告模板管理

报告模板让重复性报告"一次定义、多次生成"。本页说明模板的创建、样例上传与占位符规则。

适用场景

场景	收益
月度批次总结	结构与口径固定，每月只换数据
稳定性年度报告	章节多、格式要求严，模板保证一致性
客户审计报告	按客户要求的固定格式输出
偏差调查报告	调查框架标准化，减少遗漏

创建模板

1. 进入工作台 → 知识库面板 → 报告模板管理。
2. 点击 创建模板。
3. 定义：
   • 模板名称与适用报告类型
   • 章节结构（标题层级）
   • 每章节的内容要求说明
4. 保存模板。

上传报告样例

为模板提供参考样例可显著提升生成质量：

1. 在模板详情点击 上传报告样例。
2. 选择一份已定稿的历史报告（Word / PDF）。
3. 系统解析样例的结构与行文风格，生成时对齐样例。

提示

样例应选择质量最佳的定稿版本而非草稿——AI 会学习样例的详略程度与表述习惯。

占位符

模板内容支持占位符，生成时自动替换：

占位符	替换为
	报告标题
	生成日期
	报告类型
	批次编号
	产品名称

基于模板生成报告

1. 在模板列表点击 生成报告。
2. 输入标题，选择批次范围。
3. 系统按模板结构 + 样例风格 + 平台数据生成完整报告。
4. 生成后可继续编辑，再导出 Word / PDF。

模板治理建议

• 模板由 QA 统一归口管理，避免多人各建一套导致口径不一。
• 模板变更走审批：修改前导出旧版留档，变更记录写入审计。
• 每季度回顾模板使用率，淘汰不再使用的模板。
• 申报类模板应与 申报资料 的 eCTD 章节结构对齐。

相关页面

• 智能报告（用户视角）
• 申报资料
• 最佳实践：批次放行资料准备